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荒川化学工業5年債:0.20%でSBと投資家をつなぐ

13日、荒川化学工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.200%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年12月19日
格付け A-(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興

2016年12月の5年債(50億円、0.190%、国債+26.9bp<CEYE算出>、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)以来。0.2%台での会話となり、下限の0.20%で決着した。3年前からは1bpの上乗せ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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