CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

昭和リース5年債:アプラスF+1bp、金利上昇で大台目線強く

後楽森ビル(2017/01/17 撮影 kikuchi)

昭和リースが入居する後楽森ビル(2017/01/17 撮影 kikuchi)

12日、昭和リースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.300%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年12月18日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 新生/SMBC日興/みずほ/大和

昨年7月の5年債(100億円、0.25%、国債+33.5bp、主幹事:大和/新生/SMBC日興/みずほ/野村)以来およそ1年5ヵ月ぶりの登場。金利上昇の圧力が続くなか大台目線が強く、同じ新生銀行系の社債に1bpの上乗せとなる0.30%に着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。