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ケネディクスレジ10年債:ESGと利回りの魅力

KDXレジデンス南青山(東京・南青山、2018年11月1日)

KDXレジデンス南青山(東京・南青山、2018年11月1日)

11日、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 10年
発行額 20億円
表面利率 0.750%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+76.6bp程度<CEYE算出>
国債 +86.5bp<CEYE算出>
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年12月20日
格付け A+(JCR)
ESG債 ESG債
ブックランナー SMBC日興
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ

リートで初めてのソーシャル債。ESG投資への指向が後押しし、利回りの魅力が訴えて15億円から20億円に増額した。資金使途は、シニアリビング施設、メディカル施設のソーシャル適格資産取得で借り入れた資金の返済。20億円としては多い14件の投資表明があった。

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