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アフラック4本立てG円債:地方の新規もアヒルと戯れる

11日、アフラックの4本立てグローバル円債(A:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額380億円、ブックランナー:GS/みずほ/MS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
10 126 29/12/17 0.500% +51.6bp
12 93 31/12/17 0.843% +63bp
15 98 34/12/15 0.934% +65bp
20 63 39/12/16 1.122% +75bp

※発行額:億円、10年債のL対比はキャピタルアイ・ニュース算出

アフラックダック(横浜市都筑区、2018年6月16日)

アフラックダック(横浜市都筑区、2018年6月16日)

昨年10月の3本立て債(総額534億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)以来1年2ヵ月ぶりの円債。今回は長期・超長期の4本で起債し、総額上限の380億円を上回る需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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