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楽天カード3本立て債:500億円でデビュー

6日、楽天カードの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額500億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和/Gサックス/三菱UFJMS/メリルリンチ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
1 3 200 22/12/12 0.140 29.6#
2 5 200 24/12/12 0.300 45.8#
3 7 100 26/12/11 0.420 56.5#

*発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

楽天グループとしては6月に楽天が起債しているが、楽天カードとしてはデビュー案件。11月14日に届出書を提出すると同時に起債をアナウンスし、中央投資家を対象としたデットIRを実施して備えた。500億円までの増額含みで進め、3年債が0.14%で200億円、5年債が0.30%で200億円、7年債が0.42%で100億円というのが初回債の結果となった。

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