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りそなHD3年債:昨年7月と同じ0.06%、格付け維持効果

りそな銀行(池袋駅、2018年7月21日)

りそな銀行(池袋駅、2018年7月21日)

6日、りそなホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 23
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.060%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 326
参照国債償還日 2022年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2022年12月13日
格付け A(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 大和/シティグループ

7月11日の5年債(300億円、0.140%、国債+36.4bp<CEYE算出>、主幹事:野村/大和)に続く年度2回目の起債で、3年ゾーンへの登場は昨年7月の第18回債(100億円、0.060%、+16.3bp<同>、同:野村/大和/シティ)以来1年5ヵ月ぶり。日本銀行の金融政策の影響が銀行セクターの信用力に及ぶなか、安定したクレジットへの評価から0.06%に落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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