CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

6日の地方債:北九州市10年が競争型幹事方式

6日の地方債市場では、7銘柄の10年債と2銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式
北海道 10 200 29/12/27 0.110 15.5 14 前日大引 交渉
三重県 10 100 29/12/25 0.110 15.5 14 前日大引 交渉
さいたま市 10 100 29/12/25 0.110 15.5 14 前日大引 交渉
新潟市 10 100 29/12/25 0.110 15.5 14 前日大引 交渉
堺市 10 100 29/12/19 0.110 15.5 14 前日大引 交渉
広島市 10 100 29/12/25 0.110 15.5 14 前日大引 交渉
北九州市 10 200 29/12/24 0.110 15.5 14 前日大引 交渉(幹事)
長野県 5 250 24/12/25 0.001 17.8 前日大引 交渉
福岡市 5 100 24/12/26 0.001 17.8 前日大引 交渉

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

八幡製鉄所第一高炉(提供:北九州市)

八幡製鉄所第一高炉(提供:北九州市)

■北九州市10年(証券幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ)
交渉方式ではあるが、競争型幹事方式として、証券幹事が82億円のシェアで需要の積み上げも実施している。3日にヒアリングし、4~5日にカーブ+14bp(国債+15.5bp)/0.050%の1本値でマーケティングを行った。証券幹事2社の引受分に対する需要は6.5倍超で、都銀等、信託、地方公的、系統下部、諸法人が出動した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。