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埼玉県20年債:0.5bpタイト化、額倍増後その倍の需要

埼玉県アンテナショップ(東京・日本橋、2018年9月16日)

埼玉県アンテナショップ(東京・日本橋、2018年9月16日)

4日、埼玉県の20年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 25
決定方式 主幹事方式
年限 20年
発行額 200億円
表面利率 0.320%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+5.0bp/カーブ+4.5bp
参照国債回号 170
参照国債償還日 2039年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2039年12月20日
格付け AA+(R&I)
主幹事 SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

11月までの好調な地合いを引き継ぎ、国債カーブ対比を0.5bpタイト化させたうえ、200億円の約2.1倍の需要を集めた。11月18日に起債をアナウンスし、29日のヒアリングで運営に入ている。最初は100億円程度の打ち出しだった。

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