横浜高速鉄道10年債：みなとみらい線開業15年、0.3％に仕上げる

みなとみらい線車両(東横線菊名駅、2019年7月29日)

4日、横浜高速鉄道の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　5
年限　10年
発行額　60億円
表面利率　0.300％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+35.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　356
参照国債償還日　2029年9月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2029年12月11日
格付け　A+（ＪＣＲ）
ブックランナー　ＳＭＢＣ日興

昨年12月の10年債（60億円、0.445％、国債+38bp、ブックランナー：ＳＭＢＣ日興）以来1年ぶりの登場。みなとみらい線開業から15年となり、10月には利用者が延べ10億人を突破した。この記念すべき年の起債ではクーポンが0.30％に仕上がり、60億円を超過する需要が寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む