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フロンティア不R10年債:60億円で先行マイナス1bp

池袋スクエア

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3日、フロンティア不動産投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年
発行額 60億円
表面利率 0.520%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年12月7日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

全国の商業施設に特化したリートで三井不動産がスポンサー。昨年7月の2本立て債(12年・20年)以来の投資法人債となる。60億円というリートとしては大型の額を、同格で先行した銘柄を下回るクーポンで仕上げた。

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