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あおぞら銀行3年債:0.1%確保の設定が刺さる

あおぞら銀行仙台支店(仙台市青葉区、2018年7月31日)

あおぞら銀行仙台支店(仙台市青葉区、2018年7月31日)

3日、あおぞら銀行の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 25
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.100%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 326
参照国債償還日 2022年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2022年12月9日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 あおぞら/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー

普段は四半期ごとの発行だが、前回は6月の第24回債(100億円、0.100%、国債+29.1bp<CEYE算出>、主幹事:三菱UFJMS/あおぞら/大和/みずほ)であり、半年ぶりの登場。0.1%台での会話が奏功し、下限で130億円ほどの買いを集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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