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日本冶金5年債:デビュー債をねり造る

日本冶金工業川崎製造所(2017/01/05 撮影 kikuchi)

日本冶金工業川崎製造所(2017/01/05 撮影 kikuchi)

29日、日本冶金工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.600%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+79.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年12月6日
格付け BBB(JCR)
ブックランナー みずほ

「チキン」と誤読している関係者がいたが、「治」ではなく「冶」で、サンズイではなくニスイに台。発行体のウェブサイトを見ると、「冶金は『ヤキン』と読みます。『冶』には、とかす、いる、ねり造る、の意味があり、冶金とは、金属を生成し加工することを意味します」とある。ニッケル系ステンレス鋼板特化の専業メーカーで、今回が初めての公募債。トリプルBフラットのデビュー債とあって参考銘柄はなく、事前にデットIRを実施し、そこでの反応を水準に反映させた。

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