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戸田建設10年債:競合ひしめき、0.3%台半ばで誘う

ほんトダ!PROJECT(横浜市神奈川区、2018年11月25日)

ほんトダ!PROJECT(横浜市神奈川区、2018年11月25日)

29日、戸田建設の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.340%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年12月6日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/SMBC日興

昨年12月以来の社債だが、前回はリテール債。ホールセールは2年ぶりとなる。競合案件が多かったため、0.3%台半ばを見せて需要を喚起した。18日に起債をアナウンスし、25日のヒアリングで運営に入った。

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