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三菱倉庫2本立て債:Aフラット勢の内側狙う

三菱倉庫大井冷蔵倉庫(東京・大井 2017/06/17 撮影 kikuchi)

三菱倉庫大井冷蔵倉庫(東京・大井 2017/06/17 撮影 kikuchi)

29日、三菱倉庫の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
18 10 100 29/12/05 0.220 29.9# 絶対値
19 20 100 39/12/05 0.610 34.1# 絶対値

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

2017年12月以来、2年ぶりの社債。15日にアナウンスし、22日のヒアリングで運営に入った。

■10年(主幹事:大和/野村/みずほ/SMBC日興)
ガイダンスは0.2%程度~0.2%台半ば。格付けが下回るシングルAフラット~同マイナス(R&I)の10年物では、22日に3銘柄が0.28%で登場し、並走案件では三井化学債が0.27%、住友林業債が0.28%となっている。

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