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アプラスF5年債:前回プラス4bp、ポケカに2bp上乗せ

住友不動産秋葉原ビル(東京・外神田、2018年8月13日)

アプラスグループが入居する住友不動産秋葉原ビル(東京・外神田、2018年8月13日)

29日、アプラスフィナンシャルの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.29%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+48.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年12月5日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 新生/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村

昨年10月の5年債(100億円、国債+29.5bp<CEYE算出>、主幹事:野村/新生/みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS/大和)以来およそ1年2ヵ月ぶり。「IRや起債アナウンス後の投資家の声」(大和)をベースに居所を探り、0.29%に落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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