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SBI2本立て債:ボラを0.45%と0.70%に反映

29日、SBIホールディングスの2本立て債(BBB+:R&I、総額450億円、主幹事:大和/SBI)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
19 3 200 22/12/5 0.450% +63.0bp
20 5 250 24/12/5 0.700% +89.5bp

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

泉ガーデンタワー(2017年8月3日)

SBIホールディングスが入居する泉ガーデンタワー(東京・六本木、2017年8月3日)

5月24日の2本立て債(総額500億円、主幹事:大和/SBI)以来の登場。前回債の実績をベースにボラティリティを踏まえたマーケティングを行い、3年債が0.45%、5年債が0.70%となり、半年前からそれぞれ2bp、1bp調整した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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