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バンコ・サンタンデール5年債:2回目のサムライはシニアで500億円

スペイン国旗(東京・六本木、2018年7月7日)

スペイン国旗(東京・六本木、2018年7月7日)

29日、バンコ・サンタンデールの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 500億円
表面利率 0.463%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+65.8bp程度<CEYE算出>/L+45bp
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
償還日 2024年12月5日
格付け A+(JCR)/A2(ムーディーズ)/A(S&P)/(フィッチ)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/野村

2017年12月の2本立てTLAC債(A:JCR/Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P/A-:フィッチ、総額959億円、5年:0.568%・L+41bp/10年:1.015%・+70bp、ブックランナー:みずほ/野村)以来およそ2年ぶりの登場。今回はサムライ債で初となるシニア債を起債し、500億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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