CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

楽天5年債:外貨建て初回・8億ドルを+195bpに仕上げる

楽天モバイル(ららぽーと海老名、2018年2月24日)

楽天モバイル(ららぽーと海老名、2018年2月24日)

20日、楽天の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 8億ドル
表面利率 3.546%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+195bp
償還日 2024年11月27日
格付け BBB-(S&P)
アクティブブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/英国SMBC日興キャピタル・マーケット/みずほセキュリティーズ・アジア
パッシブブックランナー メリルリンチ・インターナショナル

発行体にとって初の外債であり、5年ユーロドル債で海外市場に登場した。テック関連銘柄のセカンダリー水準を参考にマーケティングを行い、米国債+200bp台前半の当初持ち出しに対し、+200bp割れに仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。