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群馬銀10NC5債:地銀初のGB、コンコルディアと同じ0.37%に「???」

群馬銀行池袋支店(2018年7月21日)

群馬銀行池袋支店(2018年7月21日)

19日、群馬銀行の10NC5劣後グリーンボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年(10NC5)
発行額 100億円
表面利率 2024年11月26日まで0.37%、翌日以降6ヵ月Libor+42bp
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+57.6bp程度/MS+42.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年11月26日
格付け A(R&I)/AA-(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興

4月の第4回債(100億円、0.48%、MS+48bp、ブックランナー:野村)に続く年度2回目の10NC5劣後債。今回は地銀セクターで初のグリーンボンド(GB)として起債した。代わり金は、グリーンボンドフレームワークに基づく適格クライテリア(再生エネルギー、環境配慮型私募債、エネルギー効率、クリーンな輸送、グリーンビルディング)を満たす新規と既存の融資または支出に充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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