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GLP投資法人10年債:2回目のGBは投資表明14件

GLP東京(GLP投資法人保有、東京・大田区、2016/11/02 撮影 kikuchi)

GLP東京(GLP投資法人保有、東京・大田区、2016/11/02 撮影 kikuchi)

14日、GLP投資法人の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 14
年限 10年
発行額 50億円
表面利率 0.550%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+60.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年11月27日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興/大和
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

機関投資家向けの案件は昨年12月の10年債(51億円、0.68%、国債+63.0bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/野村/みずほ)以来11ヵ月ぶりで、機関投資家を対象としたGBもこの時以来。金利動向の影響などから先行銘柄からのプラスアルファが求められたものの、国内最大の物流特化型が強みとなり、前回の4件を10件上回る14件の投資表明を獲得した。代わり金は、グリーン適格資産であるGLP・MFLP市川塩浜の取得のための借入金のリファイナンスに充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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