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スターツプロシード債:5年・0.47%でデビュー

スターツプロシード投資法人が所有するプロシード参宮橋(東京・渋谷区、2019年10月24日)

スターツプロシード投資法人が所有するプロシード参宮橋(東京・渋谷区、2019年10月24日)

12日、スターツプロシード投資法人の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 10億円
表面利率 0.470%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+65.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年11月18日
格付け A-(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興

スターツコーポレーションがスポンサーのJ-REITで、2005年4月設立、2010年7月に上場している。居住用マンションが主なポートフォリオで、106物件を保有し、資産規模は861億円。調達手段拡大のため初めて投資法人債を起債した。10月24日に発行登録を行うとともに起債をアナウンスし、投資家訪問など事前のIRを実施して11月6日のヒアリングで運営に入った。

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