CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

森ビル:珍しい10年GB、金利上昇で0.32%

表参道ヒルズ(2017年12月4日)

表参道ヒルズ(2017年12月4日)

8日、森ビルの10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 26
年限 10年
発行額 150億円
表面利率 0.320%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年11月14日
格付け A+(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/野村

発行体にとって初のGBで、代わり金は全額を虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業のうち、A街区(メインタワー)に関連する支出に充当する。マーケティング中の金利上昇で投資家の目線がワイド寄りとなったことを受けて0.32%に仕上げ、150億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。