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千葉銀行5年ユーロドル債:4年ぶりの希少性、円では0.4%近辺

千葉銀行東京営業部(東京・日本橋室町 2016/11/30 撮影 kikuchi)

千葉銀行東京営業部(東京・日本橋室町 2016/11/30 撮影 kikuchi)

23日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 3億ドル
表面利率 2.65%
発行価格 99.777
応募者利回り 2.700%(単利)/2.697%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+112bp
償還日 2024年10月30日
格付け A1(ムーディーズ)
ブックランナー 野村インターナショナル/ゴールドマン・サックス・インターナショナル

2015年7月の5年物(A1:ムーディーズ/A:S&P、3億ドル、2.75%、米国債+110bp、ブックランナー:野村/GS/MS)以来4年3ヵ月ぶりのドル債。久々の発行が注目され、3億ドルに対して最大で14億ドルのオーダーを集め、プライスは邦銀TLAC債のセカンダリー水準に17bpほどの上乗せとなる米国債+112bpに決まった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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