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中日本高速債:先行並みの0.03%

24日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

土山たぬき(読者提供:新名神高速土山SA、2019年5月2日)

土山たぬき(読者提供:新名神高速土山SA、2019年5月2日)

回号 80
決定方式 主幹事方式
年限 5年
発行額 550億円
表面利率 0.030%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
プライシング基準 絶対値
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/SMBC日興

中日本高速の5年物国内債は8月以来。先行案件並みの0.03%でプライシングされた。17日に起債をアナウンスし、18日前場のヒアリング、後場からのマーケティングを経てローンチした。

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