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埼玉県25年債:満括・定償の2本立て、中間ニーズを捉える

吉見百穴(埼玉県比企郡吉見町 2014/05/25 撮影 kikuchi)

吉見百穴(埼玉県比企郡吉見町 2014/05/25 撮影 kikuchi)

11日、埼玉県の2本立て25年債(AA+:R&I、総額250億円、主幹事:SMBC日興/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 平均年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 基準
3 25 100 44/09/20 0.377 7.0 国債
2 25※ 12.75 150 44/10/25 0.220 28.0# 15.6# 絶対値

*発行額:億円/表面利率:%/対国債・MS:+bp(#C-EYE算出)
※定時償還債

25年という珍しい年限で満期一括償還と定時償還の2本立て。両方とも埼玉県で前例があり、そのほかは5月に横浜市が25年定償債を起債したのみ。この年限での満括・定償の2本立ては初めて。9月26日と10月7日にサウンディングを実施し、8~10日のマーケティングを経て今日の条件決定に至っている。起債アナウンスは9月30日に行った。

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