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西日本高速5年債:首都高と同車線でスムーズ走行

名神高速瀬田東JCT(読者提供:滋賀県大津市、2019年5月2日)

名神高速瀬田東JCT(読者提供:滋賀県大津市、2019年5月2日)

11日、西日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 51
年限 5年
発行額 500億円
表面利率 0.030%
発行価格  100
ローンチ・スプレッド 国債+36.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年9月20日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー

5年ゾーンでの“走行”は今年度3回目。前回8月23日の第50回債(国債+37.7bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/大和/三菱UFJMS/野村)は7月から続く0.04%を踏襲し、発行額550億円に対して2750億円程度のオーダーを取り込んでいた。5年物道路会社債は今月4日の首都高速道路債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、400億円、+40.3bp<同>、同:みずほ/大和/野村)が0.03%とさらに一歩前進。これに今回の西日本高速債が続いた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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