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SMFG5年債:変動で6.25億豪ドル

三井住友銀行(東京・八重洲、2018年9月16日)

三井住友銀行(東京・八重洲、2018年9月16日)

9日、三井住友フィナンシャルグループの5年変動利付豪ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 6億2500万豪ドル
表面利率 3ヵ月BBSW+125bp
発行価格 100
償還日 2024年10月16日
格付け A1(ムーディーズ)/A-(S&P)
ブックランナー シティグループ・グローバル・マーケッツ/英国SMBC日興キャピタル・マーケット/オーストラリア・ニュージーランド銀行/ナショナル・オーストラリア銀行/ウエストパック・バンキング

豪ドル債は2017年8月の2本立て債(SEC登録、総額7.5億豪ドル、5.5年:3.604%・ASW+120bp/5.5年変動:3mBBSW+120bp、ブックランナー:シティ/SMBC日興/ANZ/NAB/UBS)以来2年1ヵ月ぶりで、メガバンクでは三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)による9月24日の2本立てグリーンボンド(A1:ムーディーズ/A-:S&P/A:フィッチ、同5億ドル、5年:2.0777%・BBSW+125bp/5年変動:3mASW+125bp、同:MS/MUFG/NAB/ANZ/ウエストパック)に続く今年度2件目。世界的に低金利となるなかで、利回り確保を狙う投資家から注目され、変動利付債だけで7億豪ドルに迫る需要を集めた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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