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CIBC5年ユーロ円債:カナダ初のベイルイン適格

11日、CIBCの5年ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 550億円
表面利率 0.295%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+62.9bp程度<CEYE算出>/L+39bp
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
償還日 2024年10月18日
格付け A2(ムーディーズ)/AA-(フィッチ)
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/みずほインターナショナル/野村インターナショナル

カナダ国旗(東京・神田神保町、2019年1月24日)

カナダ国旗(東京・神田神保町、2019年1月24日)

金融機関が経営危機などに陥った場合、損失を債権者も負担するベイルイン法制がカナダでは昨年9月に施行され、新法制で初となる同国のベイルイン適格債。カナダ5大銀行の一角を占める発行体の債券への安心感から500億円を上回る買いを集め、スプレッドはL+39bpに決まった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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