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トヨタF債:3年で事業債初のゼロ%、5年は道路フラット

11日、トヨタファイナンスの2本立て債(AA+:R&I/ Aa3:ムーディーズ/AA-:S&P、総額400億円、ブックランナー:みずほ/三菱UFJMS/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 利回り 対国債
89 3 200 22/10/25 0.001 0.000 31.0#
90 5 200 24/10/25 0.030 0.030 36.4#

※発行額:億円/表面利率・利回り:%/対国債:+bp(#CEYE算出)

RAV4(横浜市港北区、2019年9月23日)

RAV4(横浜市港北区、2019年9月23日)

4月5日の2本立て債(総額900億円、ブックランナー:三菱UFJMS/大和/みずほ/野村/東海東京)以来。前回と同じ3年・5年債で登場した。今回債では「各200億円規模で適正レベルを追求」(みずほ)し、3年債は事業会社債で初の利回りゼロ%を達成し、5年債は0.030%で道路会社債と並んだ。

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