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JR東海5年債:東海道新幹線開業55周年に7.5億ドル

東海道新幹線(新横浜駅、2018年2月18日)

東海道新幹線(新横浜駅、2018年2月18日)

9日、JR東海の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 7億5000万ドル
表面利率 2.200%
発行価格 99.907
応募者利回り 2.220%(単利)/2.219%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+85bp
償還日 2024年10月2日
格付け AA-(S&P)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/みずほセキュリティーズ・アジア/メリルリンチ・インターナショナル/野村インターナショナル

昨年8月の5年ユーロドル債(3.5億ドル、3.400%、米国債+65bp、ブックランナー:MS/みずほ/メリル/野村)以来1年1ヵ月ぶりの登場。「信用力の高いコーポレート物と抜群の知名度」(野村)という強みを生かし、今年度の日本物Regulation Sオンリー銘柄で最も多い7億5000万ドルの起債となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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