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セガサミーHD債:初の10年、0.38%で打つ

4日、セガサミーホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.380%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+58.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年10月10日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

SEGA(東京・東池袋、2018年7月21日)

SEGA(東京・東池袋、2018年7月21日)

2015年6月の5年債(100億円、0.567%、国債+45bp、主幹事:SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和)以来4年3ヵ月ぶり。発行体にとって初めての10年ゾーンでの起債だった。投資家目線の0.4%を含むレンジ設定で需要を創出し、増額を経て約1.4倍の需要を取り込んだ。

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