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阪神高速債:道路で初のゼロ%に到達

3日、阪神高速道路の1年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 21
年限 1年
発行額 550億円
表面利率 0.001%
発行価格 100.001
応募者利回り 0.000%(単利)/0.000%(複利)
ローンチ・スプレッド 国債+30.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 311
参照国債償還日 2020年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2020年10月9日
格付け AA+(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー

港大橋(16号大阪港線、4号湾岸線、阪神高速道路提供)

港大橋(16号大阪港線、4号湾岸線、阪神高速道路提供)

発行体にとって初めてのソーシャルかつ1年債。道路会社債で初めて利回りゼロ%に到達し、発行額の3倍近い1600億円ほどの需要を集めた。

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