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クレディセゾン7年債:7月の6年プラス3bp

セゾンカード(東京・北青山、2019年4月21日)

セゾンカード(東京・北青山、2019年4月21日)

3日、クレディセゾンの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 77
年限 7年
発行額 100億円
表面利率 0.230%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年10月16日
格付け A+(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 岡三/大和/東海東京/三菱UFJモルガン・スタンレー/SBI

7月25日の2本立て債(総額200億円、6年:0.200%・国債+44.2bp<CEYE算出>/10年:0.300%・+44.9bp<同>)に続く登場で、今年度3回目の社債。9月までの7年物事業債の実績を踏まえつつ、足元の金利環境に合わせたマーケティングを行い、0.23%で150億円ほどの買いを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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