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イオンFS債:最大の700億円、7年で最低クーポン

イオンフィナンシャルサービス本社2017年10月3日)

イオンフィナンシャルサービス本社2017年10月3日)

13日、イオンフィナンシャルサービスの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額700億円、主幹事:みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
7 3.5 250 23/03/20 0.190 47.4# 絶対値
8 5 250 24/09/20 0.300 59.4# 絶対値
9 7 200 26/09/18 0.380 67.8# 絶対値

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

5月以来の登場。発行体として最大の総額700億円をローンチし、7年は最低クーポンを更新した。順調に消化されている。8月28日にアナウンスし、9月6日のヒアリングで運営に入った。

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