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DMG森:3年ぶりの3年債、前回と同じ0.12%で2倍超

13日、DMG森精機の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.120%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+39.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 325
参照国債償還日 2022年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2022年9月20日
格付け A-(R&I)
ブックランナー SMBC日興/野村/みずほ

3年ぶりで前回と同じ3年債で登場した。事前のデットIRで求められた水準や先行銘柄を参考に集約し、クーポンは前回債と同じ0.12%に落ち着いた。これで2.1倍ほどの需要を集めている。

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