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西松建設5年債:200億円で前田建設プラス3bp

西松建設(東京・港区、2018年7月7日)

西松建設(東京・港区、2018年7月7日)

13日、西松建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.180%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+47.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年9月20日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ

2015年7月の2本立て債(BBB+:R&I/A-:JCR、総額250億円、5年:0.50%・L+17bp/7年:0.81%・+35bp、ブックランナー:野村/みずほ)以来4年2ヵ月ぶり。この間となる昨年4月にR&IからトリプルBプラスからシングルAマイナスに格上げされ、同11月にはJCRからシングルAマイナスの格付け見通しを安定的からポジティブに引き上げられている。今回は先行ゼネコン銘柄を参考にしつつボリュームプレミアムを踏まえ、200億円を0.18%に仕上げた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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