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近鉄エクスプレス10年債:デビュー案件で電車の内側

品川インターシティA棟(東京・港区、2018年12月12日)

近鉄エクスプレスが入居する品川インターシティA棟(東京・港区、2018年12月12日)

13日、近鉄エクスプレスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.450%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+63.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年9月20日
格付け BBB+(R&I)
ブックランナー 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

回号が示す通り初回債。10年ゾーンに登場し、0.45%に落ち着いた。同社に44%を出資する近鉄グループホールディングスが7月に起債した10年債の0.47%からは2bp内側に落ち着いた。発行体は国際航空貨物事業を手掛ける。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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