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JFE3本立て債:柔軟な鋼

13日、JFEホールディングスの3本立て債(A:R&I/AA-:JCR/Baa2:ムーディーズ、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
30 5 100 24/9/20 0.120% +41.4bp 野村/大和
31 7 300 26/9/18 0.250% +54.8bp 大和/野村/みずほ/三菱
32 10 200 29/9/20 0.320% +50.9bp 大和/野村

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

JFEスチール・JFE商事(韓国・ソウル、2017年5月27日)

JFEスチール・JFE商事(韓国・ソウル、2017年5月27日)

5月の3本立て債(総額600億円)と同じ5年・7年・10年の組み合わせで登場。マーケティング中の金利上昇で絶対値に対する投資家の見方が日々厳しくなるなか、環境の変化に対応して「柔軟な起債運営」(大和)を行い、「目線を尊重した水準に着地」(野村)した。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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