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中国電力債:20年ぶり、30年シニア事業債で過去最大

12日、中国電力の30年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 419
年限 30年
発行額 300億円
表面利率 0.874%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+58bp
参照国債回号 63
参照国債償還日 2049年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2049年9月24日
格付け A+(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/東海東京

国内債は7月の10年債以来で、8月には5年物のユーロ建て債(5億ドル、ブックランナー:みずほ/SMBC日興/Mスタンレー)を起債していた。発行体として20年ぶりの30年債で、300億円はこの年限のシニア事業債としては、1998年の中部電力債と並び過去最大。

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