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豊田通商5年ユーロドル債:トヨタ効果で実勢+10bp

豊田通商名古屋本社(名古屋 2017/12/21 撮影 kikuchi)

豊田通商名古屋本社(名古屋 2017/12/21 撮影 kikuchi)

11日、豊田通商の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 2.596%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+100bp
償還日 2024年9月19日
格付け A3(ムーディーズ)/A+(S&P)
ブックランナー JPモルガン・セキュリティーズ/メリルリンチ・インターナショナル/モルガン・スタンレー・インターナショナル

昨年9月の5年債(5億ドル、3.625%、米国債+95bp、ブックランナー:MS/野村/JPM/メリル)以来1年ぶりのドル債。重要イベントを前にしたタイミングに登場したうえ、トヨタネームであることが強みとなり、米国債+100bpで10億ドル弱のオーダーを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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