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関西電力5年債:実質デビューに14億ドルの札

関西電力病院(読者提供:大阪市福島区、2019年8月9日)

関西電力病院(読者提供:大阪市福島区、2019年8月9日)

10日、関西電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 2.55%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+105bp
償還日 2024年9月17日
格付け A3(ムーディーズ)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/野村インターナショナル/みずほインターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ

外債は2007年2月の5年物スイスフラン債(当時Aa3:ムーディーズ/AA-:S&P、2.5億スイスフラン2.75%、MS-0.5bp、ブックランナー:CS)以来12年半ぶりで、ドル建てとなると1996年9月の10年債(5億ドル)まで遡る。23年ぶりゆえに残高が存在せず、実質デビュー債。事前にシンガポール・香港でIRを行うなど「クレジットの浸透に努めた」(みずほ)うえでマーケティングを行った結果、5億ドルに対して14億ドルのオーダーを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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