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ソフトバンクG7年債:過去最大の1000億円、1.38%で1.35倍

6日、ソフトバンクグループの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 57
年限 7年
発行額 1000億円
表面利率 1.380%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+172.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月11日
格付け A-(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/野村

ソフトバンク(川崎市多摩区、2019年4月20日)

ソフトバンク(川崎市多摩区、2019年4月20日)

リテール債(4000億円、1.38%、国債+172.5bp<CEYE算出>、主幹事:野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ/SBI)との同時起債で、総額5000億円を調達。4回にわたる増額で、「(発行体の)ホールセール債として過去最大の1000億円に膨れ上がった」(大和)。

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