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あおぞら銀行債:3年・3億ドルが定着

あおぞら銀行本店(2017年10月14日)

あおぞら銀行本店(2017年10月14日)

29日、あおぞら銀行の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 3年
発行額 3億ドル
表面利率 2.55%
発行価格 99.914
応募者利回り 2.580%(単利)/2.579%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+115bp
償還日 2022年9月9日
格付け A-(S&P)
ブックランナー ゴールドマン・サックス・インターナショナル/モルガン・スタンレー・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ

昨年の前回債(3.81%、米国債+108bp、ブックランナー:MS/GS/シティ)に続いて8月29日に登場し、過去2回と同様に3年・3億ドルのディールとなった。ボラティリティが収まったタイミングに居所を探り、米国債+115bpで決まった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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