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アコム7年債:0.4%見据えた運営

23日、アコムの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 78
年限 7年
発行額 100億円
表面利率 0.380%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+72.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年8月28日
格付け BBB+(R&I)/A(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村

ちょうど1年前に3年債と5年債を起債して以来の登場。4月19日にはR&IがトリプルBフラットから同プラスに1ノッチ格上げしていた。比較的短い年限で相応の利回りが確保できる点が投資家を惹き付け、2.3倍ほどの需要を集めた。

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