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政投銀2本立て政保ドル債:珍しいSSA10年に注目集まる

20日、日本政策投資銀行の2本立て政府保証グローバルドル債(A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額18億ドル、ブックランナー:バークレイズ/大和/GS/JPM)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
5 8億ドル 24/8/28 1.750% +40bp
10 10億ドル 29/8/28 1.875% +54bp
日本政策投資銀行本店(2017年4月7日)

日本政策投資銀行が入居する大手町フィナンシャルシティ・サウスタワー(東京・大手町、2017年4月7日)

昨年8月の2本立て債(総額17.5億ドル、5年:3.125%・MS+31bp/10年:3.250%・+41bp、ブックランナー:メリル/大和/GS/野村)以来およそ1年ぶりの政保ドル債。米中貿易摩擦の激化などでボラティリティの高まりが続くなか、海外投資家の夏休み明け最速のタイミングに登場し、総額18億ドルのディールとなった。公的(SSA)ネームの10年債は世界的に供給が少ないことから注目され、前回債を上回る10億ドルを実現した。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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