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埼玉県15年債:機動的に登場、0.114%

6日、埼玉県の15年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

川越大師五百羅漢(2010/09/21 撮影 kikuchi)

川越大師五百羅漢(2010/09/21 撮影 kikuchi)

回号 5
決定方式 主幹事方式
年限 15年
発行額 50億円
表面利率 0.114%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+13.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 149
参照国債償還日 2034年6月20日
償還日 2034年8月21日
格付け AA+(R&I)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

1社単独案件で、発行体と投資家のニーズが合致した年限とタイミングで起債するターゲットディール的な手法を今年度から導入した。その最初の案件。資金調達のニーズがある一方、ほかの年限に比べて投資家数が限定されることから、発行規模も標準(200億円)より小さい。「地方公共団体金融機構のFLIP債のような手法」(財政課)。

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