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コーニングG円債:超長期2本で372億円

6日、コーニングの2本立てグローバル円債(SEC登録、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額372億円、ブックランナー:MS/MUFG/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
12 313 31/8/14 1.153% +115bp
20 59 39/8/12 1.513% +133bp

※発行額:億円

コーニング(東京・溜池山王、2017年8月3日)

コーニング(東京・溜池山王、2017年8月3日)

昨年5月の3本立て債(総額655億円、ブックランナー:メリル/MUFG/SMBC日興)以来の登場で、8月の起債は、同じく3本立て債(総額780億円、7/10/20年、同:同)だった2017年以来2年ぶり。超低金利下での利回り妙味をアピールし、12年債を軸に総額372億円のディールとなった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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