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JHR5年債:ホテル特化型初のGB、0.4%確保で地方取り込む

23日、ジャパン・ホテル・リート投資法人(JHR)の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

ザ・ビー水道橋(ジャパン・ホテル・リート投資法人保有、2016/10/26)

ザ・ビー水道橋(ジャパン・ホテル・リート投資法人保有、2016/10/26)

回号 12
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 0.400%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド
国債+63.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
償還日 2024年7月31日
格付け A+:JCR
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/大和

直近のホールセール案件は2017年11月の7年債(10億円、0.53%、国債+57bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/みずほ/大和)で、今年5月にはリテール債を起債していた。ホテル特化型のJ-REITとしては初のGBであり、話題性があったという。

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