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日東紡2本立て債:四半世紀ぶり、5年に5.4倍の需要

19日、日東紡の2本立て債(BBB+:R&I、総額100億円、主幹事:みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
15 5 50 24/07/26 0.240 46.7#
16 10 50 29/07/26 0.440 57.6#

※発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)

日東紡ビルディング(東京・中央区、2019年2月1日)

日東紡ビルディング(東京・中央区、2019年2月1日)

「繊維」、「グラスファイバー」、「ライフサイエンス」を中核事業とし、国内外にビジネスを展開する日東紡が、27年ぶりに社債市場に登場した。サウンディングとヒアリングで投資家の目線を確認し、5年債が0.24%、10年債は0.44%で総額350億円近い需要を取り込んだ。調達資金は設備投資と子会社への融資に充当する。子会社もグラスファイバー生産などの設備に投資する。

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