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サントリーHD劣後債:6倍超の人気、前回-10bpを飲み干す

18日、サントリーホールディングスの60NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 60年(60NC5)
発行額 280億円
表面利率(当初5年) 0.39%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド(ノンコール期間) 国債+61.3bp程度<CEYE算出>/MS+47bp
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 スワップレート
格付け A(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興

ザ・プレミアム・モルツ(JR品川駅、2019年3月21日)

ザ・プレミアム・モルツ(JR品川駅、2019年3月21日)

発行体初のハイブリッド債だった昨年4月の60NC5劣後債(720億円、0.68%、MS+57bp、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)に続く起債。食料品セクターで限定的な発行額であることなどが奏功し、MS+47bpに1700億円超の需要が集まった。

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